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Par Patrick LEVALDAUR, Directeur Général, EFPA Luxembourg Asbl
En août dernier, la réglementation MiFID II s’est mise au goût du jour de la finance durable. Elle demande dorénavant d’intégrer les préférences ESG du client dans le fameux questionnaire d’évaluation qui permet d’identifier ses besoins et de définir son profil d’investisseur. Si ce profil ne se teinte pas forcément d’une couleur verte - dépendamment des préférences exprimées par le client - le questionnaire qui permet de le définir, lui, doit s’y résoudre, quel que soit la politique ou le processus de gestion de l’intermédiaire financier.
Ce changement contraint donc le conseiller financier à s’adapter et surtout à verdir son offre et ses connaissances. Même les plus sceptiques...
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