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Selon l’étude EY, plus de 80% des clients en gestion de patrimoine démontrent un intérêt pour le conseil et la planification financière, la moitié d’entre eux n’envisageant cependant pas de s’engager dans ces voies.
Selon l’édition 2019 de l’étude mondiale sur la gestion de patrimoine conduite par EY auprès de 2.000 sondés dans 26 pays, un nombre croissant de clients en gestion de patrimoine sont disposés à payer pour des conseils financiers. Néanmoins, leurs besoins évoluent rapidement, un tiers d’entre eux ayant changé de prestataire de services au cours des trois dernières années et un autre tiers envisageant de faire de même au cours des trois prochaines années. Les raisons sont principalement liées à des événements de vie courants. Olivier Maréchal, à la tête du...
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