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Axa émet 500 millions de dollars d'obligations subordonnées à durée indéterminée dans les conditions suivantes:
- montant 500 millions de dollars
- échéance indéterminée (*)
- coupon 7,10%
- prix d'émission 100%
- règlement 7/05/2003
- cotation Luxembourg
- total des commissions 200 points de base
(*) option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur le 7 novembre 2008 puis ensuite à chaque date de paiement de coupon, celui-ci étant trimestriel.
L'opération devrait être notée A3" par Moodys, "BBB+" par S&P et "A-" par Fitch. BNP Paribas, Citibank et HSBC sont chefs de file de l'opération, qui vise une clientèle d'investisseurs privés japonais. Elle était envisagée pour un montant d'environ 300...
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