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Le World Wealth Report de 2007, publié par Merrill Lynch (NYSE: MER) et Capgemini, montre que les entreprises de gestion de patrimoine s’orientent vers une approche plus dynamique et basée sur les besoins des clients, favorisant une gestion et une segmentation avancées du modèle traditionnel de gestion des actifs (AUM) autrefois considéré comme un standard industriel. «Les principales entreprises de gestion de patrimoine ont compris que pour réussir, elles devaient adapter leur modèle de service aux besoins individuels de leurs clients», déclare Robert J. McCann, Président du Global Private Client Group de Merrill Lynch. «Un modèle centré sur le client permet au conseiller d’améliorer l’expérience de gestion de patrimoine et renforce la relation entre le conseiller et le client.» Le...
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