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Le groupe Wendel annonce le lancement d'une émission d'environ 240 Millions d'Euros d'obligations échangeables en actions ordinaires Cap Gemini. "Ces fonds seront utilisés par l'émetteur pour rembourser des crédits existants et accroître la maturité de sa dette", précise le groupe. L'émission porte sur 6,300,000 actions, ce nombre pouvant être porté à 7,000,000 d'actions, en cas d'exercice par les Teneurs de livre associés de l'option de sur-allocation (11% de la taille initiale) qui leur a été consentie par l'émetteur. Les obligations sont d'échéance 2009 et feront l'objet d'une cotation en bourse du Luxembourg. Le coupon sera compris entre 2,375 et 2,875% et le remboursement se fera au pair à l'échéance. La prime d'émission atteindra 40 à 45% sur le cours moyen de Cap Gemini...
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