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Le groupe sidérurgique luxembourgeois Arbed a annoncé vendredi le lancement sur le marché des capitaux, d'un emprunt convertible d'un montant de DEM 250 millions qui servira, en partie, à financer l'acquisition de 35% du capital du sidé-rurgiste espagnol Aceralia (ex-CSI). Le reste du produit de cet emprunt est des-tiné à couvrir les besoins financiers cou-rants du groupe, notamment le refinan-cement de certaines dettes.
L'opération est co-dirigée par la banque Morgan Stanley Bank A.G. et HSBC Trin-kaus. Le syndicat bancaire devrait être constitué prochainement selon le commu-niqué de l'Arbed.
Le montant de la transaction pour l'acqui-sition de 35% d'Aceralia porte sur 31 mil-liards de francs luxembourgeois. Dans le cadre de cette opération, Arbed souscrira une augmentation de capital du...
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