Les gestionnaires de patrimoine et les entreprises doivent évoluer pour répondre aux besoins complexes de leurs clients, au risque de perdre des parts de marché
Selon le World Wealth Report 2015, publié ce jour par Capgemini et RBC Wealth Management, l'évolution des besoins et des attentes des particuliers fortunés[1] (PF), notamment ceux de moins de 45 ans, amène les entreprises de gestion de patrimoine à s’adapter, au risque de voir la satisfaction client baisser.
Le rapport révèle que les gestionnaires de fortune sur-estiment leur compréhension des besoins en gestion de patrimoine des jeunes PF (de moins de 45 ans), avec un écart de 15 points entre la façon dont les jeunes PF pensent que leurs besoins sont compris par leurs gestionnaires...
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