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Dexia Capital Markets s’est associé à ING Barings/BBL pour lancer une émission de EUR 150 millions pour la Province de Québec. C’est le plus important emprunt en euros émis par une institution finan-cière luxembourgeoise depuis plusieurs mois.
Il s’agit d’un papier à six ans, offrant un rendement final de 5,50%.
Il y a un peu plus d’un an, Dexia avait di-rigé un emprunt pour le compte de la Ville de Montréal.
Débiteur: Province de Québec
Euro-émission non subordonnée non co-tée en Bourse de Luxembourg
Montant: EUR 150 millions
Coupures: EUR 1.000 et 10.000
Coupon: 5,75%
Echéance: 15 décembre 2006
Prix d’émission: 101,40%
Date de paiement: 15 mars
Rendement final: 5,5%
Lead managers:...
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