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Saint-Gobain a racheté mercredi pour 395,7 millions d'euros d'obligations 2005 et 2008 et va émettre en échange un nouvel emprunt à dix ans pour un montant de 500 millions d'euros. BNP Paribas, Citigroup et Deutsche Bank sont chefs de file de l'opération. Les modalités définitives de cette OPE obligataire lancée fin mai sont les suivantes : les titres 6,0% décembre 2005 apportés ont été rachetés sur la base d'un prix de 104,927%; les titres 5,125% juillet 2008 apportés ont été rachetés sur la base d'un prix de 105,219%, traduisant un écart de rendement de 27,5 points de base avec le BTAN juillet 2008; l''emprunt remis en échange de ces titres, dont l'échéance est fixé au 25/04/2014, porte un coupon de 5,0% et a été émis au prix de 99,469%, offrant un spread de 68 points de base avec l'OAT...
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