Natexis Banques populaires émet jeudi, via NBP Capital Trust III, 200 millions de dollars d'obligations subordonnées à durée indéterminée assimilables à du capital Tier One.
Les modalités de l'opération sont les suivantes :
- montant 200 millions de dollars
- échéance indéterminée
coupon 7,375%
- prix d'émission et de revente 100%
- règlement 27/10/2003
- cotation Luxembourg
- total des commissions 200 points de base
- notation A2 (Moody's), A- (S&P)
- Option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur le 27/10/2009
- BNP Paribas, Citigroup et Natexis BP sont chefs de file de l'opération
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