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Sous la direction de CCF HSBC, Le groupe français de services aux collectivités Vivendi Environnement (groupe Vivendi) a lancé ce lundi un emprunt obligataire arrivant à échéance 15 décembre 2002 pour un montant de EUR 250 millions d'euros, indexé sur l'Eonia (Euro Overnight Index Average).
Le prix d'émission (pour les particuliers) et le prix réoffert (pour les investisseurs institutionnels), s'est établi à 99,963%. L'émission, qui sera cotée à Paris et au Luxembourg, offre un écart de rendement de 38 points de base au-dessus de l'Eonia, qui est un taux interbancaire de référence pour la zone euro pour les opérations au jour le jour, calculé quotidiennement par la BCE.
Vivendi Environnement est noté A3 par l'agence de notation Moody's et BBB+ par Standard and Poor's.
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