Agefi Luxembourg - décembre 2024

Décembre 2024 9 AGEFI Luxembourg Economie / Banques L e 21 novembre 2024, l’Euro- peanConventionCenter Luxembourg (ECCL) a ac- cueilli la 12ᵉ éditionde l’ACAInsu- ranceDay. Plus de 750 profession- nels de l’assurance et de la réassu- rance et de la communauté de l’ACAse sont réunis pour une jour- née dédiée à l’explorationdes en- jeux actuels, à lamise en avant des innovations et au renforcement des liens au seindu secteur. L’après-midi a débuté par une plénière et s’est poursuivie avec 3 panels théma- tiques, chacun explorant des questions cruciales pour l’avenir de notre secteur. Les perspectives d’avenir du secteur d’assurance et de réassurance luxembourgeois Réunis lors de l’ACA Insurance Day, TomThéobald (CEO– Luxembourg for Finance), Thierry Flamand (président du Comité de Direction – CAA (Com- missariat auxAssurances), Marc Lauer (CEO – Foyer Groupe) et Lize-Mari Barnes (Managing Director – SwissRe) ont partagé leur analyse des évolutions récentes et des défis à venir pour le sec- teur luxembourgeois de l’assurance et de la réassurance. Retraçant l’évolution du secteur, ils ont rappelé les étapes clés qui ont permis de positionner le Luxembourg comme un centre straté- gique pour l’assurance internationale . Les débats ont également souligné les défis liés à la complexité croissante des réglementations européennes, tout en appelant à un équilibre entre protection des consommateurs et compétitivité in- ternationale. Les intervenants ontmis en avant des enjeux pressants tels que les catastrophes naturelles de plus en plus fréquentes, les changements démogra- phiques et l’intégration de technologies comme l’intelligence artificielle, indis- pensables pour relever les défis à venir et exploiter de nouvelles opportunités. En capitalisant sur son agilité et son expertise, le Luxembourg est bien po- sitionné pour continuer à évoluer en tant qu’acteur clé de l’assurance et de la réassurance , tout en répondant aux attentes croissantes des marchés et des régulateurs. Protection du consommateur : des objectifs communs entre le régulateur et le marché Lors de la table ronde «Protection du consommateur : la quête d’objectifs communs entre le régulateur et le mar- ché», Pierre-Michaël de Waersegger (Partner – Arendt & Medernach), Yves Baustert (membre de la direction –CAA (Commissariat aux assurances), Xavier Bové (EuropeanAffairsAdviser –ACA), Octavie Dexant (CEO – AXA Luxem- bourg&AXAWealthEurope) etNicolas Limbourg (CEO – VITIS LIFE) ont ex- ploré les enjeux d’une protection équili- brée et efficace des consommateurs. Cette table ronde a permis de souligner que le régulateur et lemarché poursui- vent le même objectif en matière de protection du consommateur . Les échanges ontmis en lumière la nécessité d’instaurer un cadre qui protège les clients tout en préservant la compétiti- vité du secteur. Parmi les solutions dis- cutées, l’importance de la prévention, de l’éducation financière et d’une régle- mentation adaptée aux spécificités des produits luxembourgeois a été particu- lièrement soulignée. Les experts ont également insisté sur le rôle de la communication et de la trans- parence pour renforcer la confiance des clients, tout en appelant à poursuivre une concertation étroite entre toutes les parties prenantes pour construire des solutions pragmatiques et durables. IA : transformer le secteur – un atout stratégique incontournable Lors de la table ronde «IA : Transformer le secteur –Atout stratégique ou défi ?», Sylvia Pucar (insurance Leader and Audit Partner –PwCLuxembourg), Loïc Le Foll, responsable de l’épargne patri- monialeGroupeAG2RLAMONDIALE et directeur général de LaMondiale Eu- ropartner), Pierre Nemeth (CEO & Co- Founder – SOPIAD) et JeanLouis Schiltz (Senior Partner – Schiltz & Schiltz, avo- cats à la Cour) ont exploré les opportu- nités et défis liés à l’adoption de l’intelligence artificielledans le secteurde l’assurance, enparticulier l’IAgénérative. En parcourant le champ des possibles, les discussions ont mis en lumière l’im- pact stratégique de l’IA pour améliorer l’efficacité opérationnelle, optimiser la gestion des risques et enrichir l’expé- rience client . Plusieurs défis ont été identifiés , celui des compétences dispo- nibles alors que toutes les entreprises voudront prendre le virage de l’IA sur une période similaire, le coût d’investis- sement des technologies reposant sur l’IA, nécessitant d’envisager certaines initiatives communes au sein du pays. La table ronde a également souligné que l’IA ne se substituera pas à l’hu- main, mais le complétera , notamment par une formation accrue des collabo- rateurs pour maximiser les bénéfices de ces outils. Enfin, les panélistes ont appelé à un cadre réglementaire clair et pragma- tique, tout en réaffirmant leur opti- misme quant à la capacité du secteur à relever ces défis et à intégrer pleinement l’IA comme levier d’innovation et de compétitivité. Les conséquences du changement climatique sur l’assurance Face aux défis croissants posés par le changement climatique, Rachel Del- haise (Head of Sustainability – Convex), Thierry Langreney (président de l’ONG Les Ateliers du Futur) et Va- lérie Scheepers (Head of the Non Life and Reinsurance department, member of the Executive Board – CAA (Com- missariat aux assurances) ont partagé leurs perspectives. Les discussions ont mis en avant l’ur- gence de développer des partenariats public-privé pour préserver l’assurabi- lité des risques climatiques en renfor- çant la prévention à travers l’éducation et des investissements dans des infra- structures adaptées . Une SéanceACAdémique digne d’un grand film La soirée de cette 12 ème édition a pris des allures de grand écran lors de sa Séance ACAdémique, placée sous le thème évocateur du cinéma : «L’ACA fait son cinéma». Cette soirée a marqué les es- prits grâce auxdifférentes interventions, mettant en lumière les priorités et ambi- tions pour l’avenir de l’assurance et de la réassurance au Luxembourg. MarcHengen, administrateur de l’ACA, a ouvert cette 12 ème édition. Il a souligné les développements récents du marché, notamment à travers : - Le travail sur des propositions d’exten- sion de la gamme des produits d’assu- rance vie luxembourgeois et les actifs sous-jacents éligibles permettant de ren- forcer la situation concurrentielle des as- sureurs vie sur le marché international de la gestion patrimoniale. - La signature d’une nouvelle conven- tion collective de travail avec un dia- logue social qui a abouti après 7mois de négociations parfois passionnées. En outre, Marc Hengen a présenté les perspectives pour 2024, annonçant que cette année serait probablement lameil- leure en termes de collecte de primes. Il a également accueilli chaleureusement les nouveaux membres de l’ACA, dont China Taiping Insurance, consolidant ainsi la diversité et l’influence croissante de l’association. Saisir l’instant pour construire l’avenir Christian Strasser, président de l’ACA, a ouvert la séance avec une citation marquante du film Dead Poets Society : «Carpe Diem». Il a exhorté le secteur à agir dès aujourd’hui pour construire son avenir et garantir sa compétitivité. Dans un discours mêlant pragmatisme et ambition, Christian Strasser a salué la résilience du secteur face aux crises récentes tout en appelant à une mobili- sation collective pourmaintenir l’attrac- tivité et le dynamisme de la place luxembourgeoise. Innover aujourd’hui, la meilleure assurance pour demain Lors de l’Aca InsuranceDay, leministre des Finances, Gilles Roth, amis en avant la stratégie du Luxembourg axée sur l’innovation, qui comprend des ré- formes fiscales, des mises à jour régle- mentaires et une ouverture sur lemonde pour maintenir la compétitivité de la place financière du pays. Le ministre des Finances, Gilles Roth, a souligné l’engagement du gouverne- ment à promouvoir un écosystème financier compétitif et durable dans le cadre du programme de coalition «Renforcer le Luxembourg pour l’ave- nir». Il a déclaré qu’un secteur financier fort est à la base de l’économie et du sys- tème de protection sociale du Luxembourg, ajoutant que le gouverne- ment a tenu ses promesses, notamment en stimulant lepouvoir d’achat et en s’at- taquant aux problèmes de logement. Selon le ministre des Finances, les prin- cipales initiatives sont les suivantes : - réduction de l’impôt sur les sociétés, - exonérationde l’impôt sur les fonds né- gociés en bourse (ETF), - mesures d’incitation en faveur des talents. Ces mesures, associées à un plan d’ac- tion pour une finance durable, visent à garantir une croissance à long terme tout en renforçant l’impact sociétal positif du secteur financier. Le ministre des Fi- nances a réaffirmé son engagement à ré- duire la bureaucratie et l’excès de réglementation, qu’il a décrits comme des obstacles à la compétitivité. Mettant en avant des initiatives européennes telles que Solvabilité II et les cadres ESG, il a assuré aux participants que le gou- vernement s’engage activement dans l’élaboration de réglemen- tations adap- tées aux caractéristiques uniques du Luxembourg. Dans son discours, M. Roth s’est engagé à agir rapidement sur les réformes légis- latives, notamment : - la révision de Solvabilité II, - la directive sur le recouvrement des as- surances, - l’autorité de résolution. L’innovation comme moteur de transformation Valérie Tollet, Deputy CEO de l’ACA a également mis en lumière le succès de l’ACA Innovation Award, un concours qui incarne l’engagement de l’ACA à promouvoir l’innovation et à transfor- mer le secteur. Elle a souligné la perfor- mance de LegalFly, lauréat 2024, qui, grâce à sa solution de conformité juri- dique novatrice, démontre le rôle essen- tiel des startups dans l’évolution de l’écosystème de l’assurance. Ce prix symbolise la volonté de l’ACAd’accom- pagner les acteurs du secteur vers un avenir axé sur le numérique, l’agilité et la création de valeur pour l’ensemble de nos membres. L’ACA Insurance Day 2024 a une fois de plus démontré la capacité du sec- teur de l’assurance et de la réassurance à anticiper les défis et à transformer les opportunités. Les panels, les discours et les célébrations de l’innovation ont fait de cette édition un moment phare pour le secteur. En s’appuyant sur ses forces uniques et en cultivant une ap- proche collaborative, le Luxembourg se positionne comme un acteur clé de l’assurance en Europe, prêt à relever les défis de demain. Source : ACA ACA Insurance Day 2024 : Les perspectives d’avenir du secteur d’assurance au Luxembourg ©ACA Cadre d’application Nouvelles publications Novembre 2024 n o ve mb re 2024 Luxembourg La CSSF annonce un exercice de collecte de données à la suite du lancement par l’ESMA d’une action de surveillance sur les coûts et charges des fonds d’investissement /H QRYHPEUH OD &RPPLVVLRQ GH 6XUYHLOODQFH GX VHFWHXU ȴQDQFLHU &66) D DQQRQF« XQ H[HUFLFH GH FROOHFWH GH GRQQ«HV ¢ OD VXLWH GX ODQFHPHQW SDU Oȇ(60$ GȇXQH DFWLRQ GH VXUYHLOODQFH VXU OHV FR½WV HW FKDUJHV GHV IRQGV GȇLQYHVWLVVHPHQW /ȇH[HUFLFH GH FROOHFWH GH GRQQ«HV VȇLQVFULW GDQV OH FDGUH GȇXQ PDQGDW GH QLYHDX GH OD &RPPLVVLRQ HXURS«HQQH GDQV OH FDGUH GH OD U«YLVLRQ GH OD GLUHFWLYH 23&Ζ76 8&Ζ76' HW GH OD GLUHFWLYH VXU OHV JHVWLRQQDLUHV GH IRQGV GȇLQYHVWLVVHPHQW DOWHUQDWLIV $Ζ)0' /D &66) FRQGXLUD OH SURFHVVXV GH FROOHFWH GH GRQQ«HV SRXU VHV HQWLW«V VXUYHLOO«HV HW VRXPHWWUD OHV GRQQ«HV ¢ Oȇ(60$ &HWWH LQLWLDWLYH YLVH ¢ UHQIRUFHU OD WUDQVSDUHQFH GHV SUDWLTXHV WDULIDLUHV VXU OHV PDUFK«V ȴQDQFLHUV GH Oȇ8( SDU OHV PR\HQV VXLYDQWV ȏ &ODULȴHU OHV GL΍«UHQWV «O«PHQWV GH FR½W GHV IRQGV GȇLQYHVWLVVHPHQW ȏ 3HUPHWWUH DX[ LQYHVWLVVHXUV SDUWLFXOLHUV HW DX[ DXWRULW«V GH VXUYHLOODQFH GȇREWHQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV VWUXFWXUHV GH SUL[ ȏ 6RXWHQLU OH G«YHORSSHPHQW GȇXQ PDUFK« ȴQDQFLHU FRPS«WLWLI SRXU OHV 23&90 HW OHV )Ζ$ HQ UHQGDQW DFFHVVLEOHV OHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV FR½WV /ȇ(60$ HQ FROODERUDWLRQ DYHF OHV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV QDWLRQDOHV $&1 GRQW OD &66) ODQFHUD XQ H[HUFLFH GH FROOHFWH GH GRQQ«HV VXU OHV FR½WV DVVRFL«V DX[ LQYHVWLVVHPHQWV GDQV OHV )Ζ$ HW OHV 23&90 &HW H[HUFLFH VH FRPSRVHUD GH GHX[ «WDSHV ȏ ‹WDSH &ROOHFWH GHV GRQQ«HV DXSUªV GHV LQGXVWULHOV OHV LQGXVWULHOV VHURQW LQYLW«V ¢ IRXUQLU GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV GL΍«UHQWV FR½WV IDFWXU«V SRXU OD JHVWLRQ GHV IRQGV GȇLQYHVWLVVHPHQW ȏ ‹WDSH &ROOHFWH GH GRQQ«HV DXSUªV GHV GLVWULEXWHXUV OHV GLVWULEXWHXUV WHOV TXH OHV HQWUHSULVHV GȇLQYHVWLVVHPHQW OHV FRQVHLOOHUV ȴQDQFLHUV LQG«SHQGDQWV HW OHV Q«R FRXUWLHUV IRXUQLURQW GHV LQIRUPDWLRQV VXU OHV IUDLV SD\«V GLUHFWHPHQW SDU OHV LQYHVWLVVHXUV /D &66) FRQWDFWHUD OHV HQWLW«V FRQFHUQ«HV GȇLFL OD ȴQ GX PRLV GH QRYHPEUH SRXU FROOHFWHU OHV GRQQ«HV 8Q UDSSRUW FRPSOHW EDV« VXU OHV GRQQ«HV FROOHFW«HV GHYUDLW ¬WUH VRXPLV DX 3DUOHPHQW HXURS«HQ DX &RQVHLO HW ¢ OD &RPPLVVLRQ HXURS«HQQH GȇLFL RFWREUH &HV GRQQ«HV FRQWULEXHURQW «JDOHPHQW ¢ OD SXEOLFDWLRQ DP«OLRU«H GX UDSSRUW GH PDUFK« GH Oȇ(60$ VXU OHV FR½WV HW OHV SHUIRUPDQFHV GHV SURGXLWV GȇLQYHVWLVVHPHQW GH G«WDLO GH Oȇ8( 17 j anv i er 2025 Europe Les AES annoncent un calendrier pour la collecte d’informations en vue de la désignation de fournisseurs de services tiers TIC critiques dans le cadre de DORA /H QRYHPEUH OHV $(6 RQW SXEOL« XQH G«FLVLRQ VXU OHV LQIRUPDWLRQV TXH OHV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV GRLYHQW OHXU FRPPXQLTXHU SRXU OD G«VLJQDWLRQ GH WLHUV SUHVWDWDLUHV GH VHUYLFHV Ζ&7 FULWLTXHV YLVDQW ¢ JDUDQWLU XQ SURFHVVXV VWUXFWXU« GH FROOHFWH GH GRQQ«HV ¢ OȇDSSXL GHV DFWLYLW«V GH VXUYHLOODQFH HW GH G«VLJQDWLRQ OL«HV DX[ &733 TXL HQWUHUD HQ YLJXHXU ¢ SDUWLU GX MDQYLHU /D G«FLVLRQ VȇDSSXLH VXU OHV VROXWLRQV WHFKQLTXHV H[LVWDQWHV IRXUQLHV SDU Oȇ$%( SRXU UDWLRQDOLVHU OH SURFHVVXV GH G«FODUDWLRQ HW U«GXLUH OD FKDUJH SHVDQW VXU OHV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV HW OHV HQWLW«V ȴQDQFLªUHV /HV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV GRLYHQW VRXPHWWUH OHV UHJLVWUHV GHV HQWLW«V ȴQDQFLªUHV HW OHV DXWUHV GRQQ«HV UHTXLVHV DX SOXV WDUG OH DYULO SRXU OD SUHPLªUH VRXPLVVLRQ DQQXHOOH HW FKDTXH DQQ«H SDU OD VXLWH DX SOXV WDUG OH PDUV /HV GRQQ«HV GRLYHQW ¬WUH WUDQVPLVHV SDU OȇLQWHUP«GLDLUH GH OȇLQIUDVWUXFWXUH FHQWUDOLV«H HXURS«HQQH GH GRQQ«HV (8&/Ζ' &HV GRQQ«HV VRQW «JDOHPHQW VRXPLVHV DX[ ORLV GH Oȇ8( VXU OD FRQȴGHQWLDOLW« HW OD SURWHFWLRQ GHV GRQQ«HV ‚ OD VXLWH GH OD VRXPLVVLRQ Oȇ$XWRULW« EDQFDLUH HXURS«HQQH $%( DX QRP GHV $(6 SHXW H΍HFWXHU GHV FRQWU¶OHV GH TXDOLW« HW H[LJHU GHV U«YLVLRQV GHV GRQQ«HV VRXPLVHV /HV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV GRLYHQW HQVXLWH YHLOOHU ¢ FH TXH WRXWH U«YLVLRQ SDU OHV HQWLW«V ȴQDQFLªUHV VRLW VRXPLVH VDQV UHWDUG LQMXVWLȴ« /D G«FLVLRQ LQGLTXH TXH OHV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV GHYUDLHQW HQYLVDJHU GH IRXUQLU GHV GRQQ«HV DX QLYHDX GH FRQVROLGDWLRQ OH SOXV «OHY« GLVSRQLEOH DȴQ GH U«GXLUH DX PLQLPXP OD FKDUJH GH G«FODUDWLRQ M1 2025 Europe Le Conseil de l’UE adopte le règlement EMIR 3 /H QRYHPEUH OH &RQVHLO GH Oȇ8QLRQ HXURS«HQQH D DGRSW« GH QRXYHOOHV UªJOHV VXU OHV VHUYLFHV GH FRPSHQVDWLRQ TXL U«YLVHQW OH UªJOHPHQW HW OD GLUHFWLYH VXU OHV LQIUDVWUXFWXUHV GH PDUFK« HXURS«HQQHV (0Ζ5 /HV QRXYHOOHV UªJOHV DP«OLRUHQW OHV VHUYLFHV GH FRPSHQVDWLRQ GH Oȇ8( HQ UDWLRQDOLVDQW HW HQ UDFFRXUFLVVDQW OHV SURF«GXUHV HQ DP«OLRUDQW OD FRK«UHQFH HQWUH OHV UªJOHV HW HQ UHQIRU©DQW OD VXUYHLOODQFH GHV FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV (Q SDUWLFXOLHU OHV QRXYHOOHV UªJOHV FRQWULEXHURQW ¢ U«GXLUH OD G«SHQGDQFH H[FHVVLYH ¢ Oȇ«JDUG GHV FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV V\VW«PLTXHV GDQV OHV SD\V WLHUV HQ H[LJHDQW GH WRXV OHV DFWHXUV GX PDUFK« FRQFHUQ«V TXȇLOV G«WLHQQHQW GHV FRPSWHV DFWLIV DXSUªV GHV FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV GH Oȇ8( HW TXȇLOV FRPSHQVHQW XQH SDUWLH UHSU«VHQWDWLYH GH FHUWDLQV FRQWUDWV G«ULY«V V\VW«PLTXHV DX VHLQ GX PDUFK« XQLTXH /HV PRGLȴFDWLRQV DSSRUW«HV ¢ OD U«JOHPHQWDWLRQ H[LVWDQWH YLVHQW ¢ JDUDQWLU XQH JHVWLRQ DG«TXDWH GHV ULVTXHV GH FRQWUHSDUWLH SRXU OHV G«ULY«V FRPSHQV«V SDU GHV FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV DXWRULV«HV RX UHFRQQXHV /HV «WDEOLVVHPHQWV VRQW WHQXV GH VH FRQIRUPHU ¢ GH QRXYHOOHV OLJQHV GLUHFWULFHV SRXU J«UHU HɝFDFHPHQW FHV ULVTXHV 'HV GLUHFWLYHV WHOOHV TXH OD GLUHFWLYH &( RQW «W« PRGLȴ«HV DȴQ Gȇ«WDEOLU GHV UªJOHV XQLIRUPHV SRXU OD JHVWLRQ GHV ULVTXHV GH FRQWUHSDUWLH GDQV OHV RS«UDWLRQV VXU G«ULY«V GDQV OȇHQVHPEOH GH Oȇ8QLRQ ΖO VȇDJLW QRWDPPHQW GH YHLOOHU ¢ FH TXH OHV HQWUHSULVHV GȇLQYHVWLVVHPHQW SXLVVHQW «ODERUHU GHV SODQV HW GHV REMHFWLIV VS«FLȴTXHV SRXU J«UHU OHXUV H[SRVLWLRQV DX[ FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV $ȴQ GH VȇDOLJQHU VXU OHV QRXYHOOHV H[LJHQFHV GH FRPSHQVDWLRQ OHV HQWUHSULVHV GȇLQYHVWLVVHPHQW VRQW HQFRXUDJ«HV ¢ DGDSWHU OHXUV PRGªOHV GȇD΍DLUHV ΖO VȇDJLW Gȇ«ODERUHU GHV REMHFWLIV TXDQWLȴDEOHV HW GHV SODQV VS«FLȴTXHV SRXU J«UHU HW DWW«QXHU OHV ULVTXHV GH FRQFHQWUDWLRQ OL«V ¢ OHXU H[SRVLWLRQ DX[ FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV HQ SDUWLFXOLHU FHOOHV GȇLPSRUWDQFH V\VW«PLTXH GDQV Oȇ8QLRQ /HV «WDEOLVVHPHQWV GRLYHQW PHWWUH HQ SODFH GHV SURFHVVXV HɝFDFHV SRXU LGHQWLȴHU J«UHU VXUYHLOOHU HW G«FODUHU OHV ULVTXHV \ FRPSULV FHX[ G«FRXODQW GȇH[SRVLWLRQV ¢ GHV FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV /HV DXWRULW«V FRPS«WHQWHV VRQW FKDUJ«HV Gȇ«YDOXHU HW GH VXUYHLOOHU U«JXOLªUHPHQW FHV SUDWLTXHV /ȇ$%( HW Oȇ(60$ GRLYHQW «ODERUHU GHV OLJQHV GLUHFWULFHV HQ YXH GȇXQH P«WKRGRORJLH FRK«UHQWH SRXU LQW«JUHU OH ULVTXH GH FRQFHQWUDWLRQ OL« DX[ H[SRVLWLRQV DX[ FRQWUHSDUWLHV FHQWUDOHV GDQV OHV WHVWV GH U«VLVWDQFH SUXGHQWLHOV /ȇREMHFWLI HVW GȇDP«OLRUHU OHV SURFHVVXV GH WHVWV GH U«VLVWDQFH DȴQ GH UHȵ«WHU FHV ULVTXHV GH PDQLªUH DG«TXDWH k 'HORLWWH 7D[ &RQVXOWLQJ 6$5/ 5(*8/$725< &203/Ζ$1&( 6(17Ζ1(/