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Le Crédit Européen a lancé, pour son propre compte, une émission de LUF 2 milliards à maturité de dix ans qui offre un rendement actuariel de 6,17% sous la forme d'un step up.
Débiteur:
Crédit Européen s.a.
Euro-émission non subordonnée, cotée en Bourse de Luxembourg
Montant: LUF 2 milliards
Coupures: LUF 50.000 et 250.000
Coupons: Step-up 5,75% jusqu'en 2001, 7% jusqu'en 2004 et 8,50% jusqu'à l'échéance en 2006
Prix d'émission: 102,50%
Echéance finale: 18 décembre 2006
Rendement client: 6,17%
Date de paiement: 17 (clients) et 18 décembre (banques)
Lead manager: Crédit Européen s.a.
Co-managers: UCKL/ASLK-CGER, BCEE, BIL, BGL, KBL, ABN Amro Bank HG, Bacob Bank (L), Banque de Luxembourg, Banque Paribas (L), Cerabank (L), CNCA (F), Crédit Lyonnais (L), Générale de Banque (B),...
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