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Erap, l'établissement public qui souscrira pour le compte de l'Etat à l'augmentation de capital de France Télécom, a fait son entrée sur le marché obligataire et émis un premier emprunt de 4,0 milliards d'euros à 5 ans dans les conditions suivantes :
- montant 4,0 milliards d'euros
- échéance 25/04/2008
- coupon 3,375%
- prix d'émission et de revente 99,385%
- spread (points de base) 8,0
- emprunts d'Etat de référence OAT 5,25% 2008
- règlement 04/04/2003
- cotation Paris/Luxembourg
- total des commissions 10 points de base
- notation Aaa (Moody's), AAA (S&P),
- AAA (Fitch)
BNP Paribas, Deutsche Bank (coordonnateur global), HSBC CCF et UBS Warburg sont chefs de file de l'opération,...
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