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Le groupe Wendel annonce le succès de son placement d'obligations échangeables en actions Cap Gemini d'un montant de 251 Millions d'Euros. Il porte sur 6,3 millions d'actions pouvant être porté à 7 millions, et est destiné à rembourser des crédits existants et accroître la maturité de la dette. La demande a été très largement supérieure à l'offre, précise le groupe. Les obligations, d'échéance juin 2009, seront cotées au Luxembourg. Le coupon est fixé à 2% et les obligations seront remboursées au pair. Le nominal de 39,86 euros par obligation offre une prime de 45% sur le titre Cap. L'émission était dirigée par BNP Paribas et SG Investment Bnaking.
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