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Cofinoga (groupe Galeries Lafayette ) émet via le véhicule Cofinoga Funding One LP 100 millions d'euros d'obligations perpétuelles assimilables à du capital Tier One, selon les modalités suivantes :
- montant 100 millions d'euros
- échéance perpétuelle
- coupon (*) 6,82%
- prix d'émission et de revente 100,00
- spread (points de base) 275
- emprunts d'Etat de référence courbe des swaps
- règlement 11/03/2003
- cotation Luxembourg
- total des commissions 100 points de base
Option de remboursement anticipé au gré de l'émetteur le 11 mars 2013. Si cette option n'est pas exercée, le coupon passe à Euribor 3 mois plus 375 points de base. L'emprunt devrait être noté "Baa1" par Moody's. Lehman Brothers...
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