Société générale Capital Trust III, un véhicule de financement de la Société générale, émet vendredi 650 millions d'euros d'obligations subordonnées à durée indéterminée assimilables à du capital Tier 1.
Les modalités de l'opération sont les suivantes :
- prix d'émission et de revente 100%
- montant 650 millions d'euros
- emprunts d'Etat de référence Bund juillet 2013
- échéance indéterminée
- règlement 10/11/2003
- coupon 5,419%
- cotation Luxembourg
- spread (points de base) 107,1
- total des commissions 100 points de base
- Société générale et Merrill Lynch sont chefs de file de l'opération.
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