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SES Global, premier opérateur mondial de services fixes par satellite, vient de lancer son émission obligataire inaugurale de référence. Cette transaction de 500 millions d'Euros, d'une maturité de cinq ans, a reçu un accueil favorable dans le marché, étant sursouscrite plus de six fois lorsque le livre d'ordre a été clôturé lundi soir. La marge de crédit au lancement a été fixée à 80 points de base au dessus de la courbe des taux Euribor. Citigroup, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein et Société Générale étaient chefs de file.
Les fonds levés seront consacrés au remboursement du solde de l'emprunt bancaire syndiqué contracté en 2001 pour financer l'acquisition de GE Americom. Jürgen Schulte, Chief Financial Officer de SES GLOBAL, déclare: "Cette transaction...
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