Vendredi dernier, la Générale de Banque a lancé un emprunt de EUR 100 millions pour le compte de Fortis Lux Finance S.A.. D’une durée de 10 ans, garanti sur une base subordonnée par Fortis Bank, le papier offre un coupon de 6% et un rendement final de 5,78%.
Débiteur: Fortis Lux Finance S.A.
Euro-émission non subordonnée, cotée en Bourse à Luxembourg
Montant: EUR 100 millions
Coupures: EUR 1.000, 10.000 et 100.000
Coupon: 6%
Echéance: 17 décembre 2009
Dates de paiement: 17 décembre
Prix d’émission: 101,63%
Rendement final: 5,78%
Lead manager: Fortis Bank
Co-lead: BGL
Senior Co-managers: ING/BBL, KBC, Deutsche Bank, Dexia
Co-managers: Artesia, BCEE, Fortis Bank...
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