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Que désigne-t-on sous le terme Wealth Insurance?
Nouvelle tendance, le Wealth Insurance couvre expressément les besoins et attentes d’une clientèle fortunée, avisée et exigeante. Les gestionnaires indépendants, family offices et banquiers privés disposent d’un outil supplémentaire qui s’inscrit en complément des autres produits proposés, et qui peut faire toute la différence.
La mise en place d’une solution d’assurance vie sur mesure relève d’une méthodologie rigoureuse. Celle-ci recouvre plusieurs étapes allant de la compréhension des besoins du client à l’élaboration de la solution, en passant par l’examen minutieux de sa situation personnelle, familiale et professionnelle actuelle, des contraintes et du contexte juridique et fiscal...
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